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豬價飛漲,人造肉月餅是風口還是泡沫?
  • 發布時間:2020-01-08
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  • 如果算上2019年的關鍵詞,“豬肉價格上漲”無疑是其中之一。在中國,豬肉是當之無愧的民族美食,適用于“煎、炸、炸、煮、炸、烤、燉”等各種方法。然而,自春節以來,豬肉價格的“躁動”并沒有停止。9月3日,商務部公布的數據顯示,豬肉批發價已達到每公斤34.59元,而6月初為20.69元。

    豬肉價格的上漲也悄悄地影響著我們的生活。7月,全國消費者價格同比上漲2.8%,豬肉價格上漲27.0%,影響消費物價指數增長約0.59個百分點。九月中秋節的鮮肉月餅逃脫不了上升的命運。這不禁讓人想起雷軍的一句話:“站在風口上,豬可以飛?!?/p>

    許多網民開玩笑說,現在炫耀財富的方式是豬肉自由。有人甚至笑著說,今年最成功的投資是7元一斤買了豬肉。三個月后,它飆升到20元一斤。豬肉價格的飆升讓人造肉企業提前嗅到了商機。9月6日,人造肉公司珍肉與雙塔食品聯合推出1000塊人造肉月餅,售價88元。

    (資料來源:珍柔公開號碼)

    該產品通過電子商務渠道上市后不久就銷售一空,早期采用者受到褒貶不一的評價,主要是因為對中國人造肉產業的鼓勵。

    (來源:真路道堡評論)

    這是中國人造肉公司邁出的一步。與受到資本市場高度贊揚的美國“超越肉類”(Beyond Meat)和“不可能的食物”(Impossible Food)等人造肉企業不同,中國只有少數人造肉企業被披露獲得了投資,都在數百萬的數量級。如果時間表延長,豬肉價格飆升是否標志著中國人造肉行業的一劑生肉的到來?

    “無肉時代”即將到來?

    根據產品開發模式,人工肉制品可分為植物性人工肉(以下簡稱植物肉)和實驗室細胞培養人工肉(以下簡稱培養肉)。植物肉是一種以植物蛋白、氨基酸和脂肪為基礎,添加酵母合成的植物血紅蛋白的人造肉。培養的肉是從動物身上分離提取的少量干細胞,在營養液中培養,最后生長分化成人造肉。

    人造肉生產流程圖

    目前人造肉行業的領軍企業Beyond Meat and Impossible Food的主要產品都是蔬菜肉制品,而主要培育肉制品的企業對公眾來說有些“陌生”。這與兩條路線的商業化程度密切相關。人造肉是食品科技商業化應用最成熟的領域之一。蔬菜肉的商業化程度遠遠高于養殖肉。

    目前,蔬菜肉制品已經在零售、餐飲等渠道銷售,制約養殖肉制品商業化的最大瓶頸是成本。美國碎牛肉價格約為每磅9美元,而Beyond Meat and Impossible Food的人造肉餡餅價格約為每磅12美元,這仍為中產階級所接受。相應地,孟菲斯肉類公司2017年生產一磅養殖肉的成本為9000美元,因此短期內養殖肉仍不會大規模商業化生產。

    資本流動也可以證明這一點。肉品頭企業的融資規模明顯低于植物肉品頭企業,這也從側面反映出養殖肉要走出實驗室還有很長的路要走。

    人造肉產業玩家

    值得注意的是,技術路線決定了植物肉和人造肉在產品形態上的差異,其中最根本的差異是植物肉是真正的素食,養殖肉是動物性食品。這給人造肉的未來帶來了不同的想象。

    未來的想象空間

    對于蔬菜肉類公司來說,推動其發展的第一個原因是環保理念以及素食和其他少數民族飲食的興起。然而,蔬菜肉類公司不想將他們的定位局限于素食肉。肉類產品一直被定位

    然而,無論是素肉還是肉類替代品,它們的市場規模都遠遠低于萬億級肉類或健康食品市場。因此,蔬菜肉類企業應更加關注如何打破傳統的素食印象籠,進入肉類市場或健康食品市場。這也是蔬菜肉未來的機會。

    養殖肉和植物肉有著根本的區別,這也決定了它更多的是對傳統畜牧業的顛覆。畜牧業對環境的影響無疑是巨大的,這也是中國自2016年以來大面積養豬場被拆除的原因之一。據統計,人類活動造成的溫室氣體排放有18%來自水產養殖。

    與蔬菜肉類企業相似,肉類企業的培育在如何進入傳統肉類市場方面有更大的發展空間。在這方面,肉類企業的培育具有天然優勢。無論是稀缺肉類的大規模繁殖還是產品健康的差異(如更健康的ω-3脂肪酸而不是飽和脂肪酸),養殖肉類的技術難度都低于人造肉。

    蔡京資本的創始人合伙人兼總裁葛賢通也持有同樣的觀點。他認為:“比較人造肉和天然肉的關鍵尺度是味道、營養替代和性價比。從長遠來看,養殖肉類更有可能在味道等方面實現真正的替代。蔬菜肉實際上是一種模仿肉的形狀和味道的豆制品。消費者實際上認為素肉更多地是豆類和真菌的替代品,而不是真正的肉?!?/p>

    然而,將養殖肉推向市場仍有不少阻力。除了上述技術和成本問題之外,監督也是一個不可回避的難題。因此,短期內,與植物肉相比,養殖肉沒有明顯優勢。

    肉類產業的結構升級

    雖然人造肉產業仍然存在這樣或那樣的問題,但從產業的角度來看,人造肉很可能會給肉類產業帶來結構升級。

    在供應方面,根據經濟合作與發展組織的數據,2018年中國肉類消費量達到8829.6萬噸,居世界第一,而人均肉類消費量僅占美國的一半。據興業證券(Societe Generale Securities)計算,2030年中國肉類產品的供應缺口預計將達到3800多萬噸,人造肉預計將有效補充這一缺口。

    世界肉類消費數據

    超越肉類和不可能的食物和其他蔬菜肉類公司在北美市場取得了初步成功。他們的顧客包括漢堡王、TGI星期五餐廳、A&W加拿大餐廳和全食餐廳。超越肉類的收入從2016年的約1600萬美元增加到2018年的8800萬美元,年復合增長率為133%。

    同時,人造肉也代表了肉類產品中健康和環保理念的體現。從這個角度來看,人造肉更像是傳統肉類市場的庫存替代品。

    從消費者的角度來看,人造肉也能滿足不同消費者的差異化需求。例如,蔬菜肉滿足了素食者對肉類的需求。與此同時,消費者對人造肉產品的接受度也在逐步提高,Beyond肉類銷售費用的比例從2016年的80%下降到現在的40%就證明了這一點。

    中國人造肉產業玩家

    今年5月,超越肉類的上市讓人造肉成為焦點。然而,中國很久以前就有一種人造肉制品,即普通雞肉。

    其生產過程與植物肉相似。它以大豆分離蛋白為主要原料,在高溫高壓下膨化擠壓生產大豆組織蛋白。蛋白質含量越高,肉纖維的感覺越強。然而,我國的人造肉產品主要供應給寺廟和素食餐館,定位為素肉,這也限制了其發展。

    國產人造肉企業

    近年來,國內的人造肉企業如珍肉和斯達菲爾德相繼出現。他們都關注蔬菜肉的方向。然而,與價值數十億美元的《超越肉類》和《不可能的食物》相比,中國的人造肉產業仍處于早期發展階段。

    陸忠明,創始人兼首席執行官

    葛仙童認為,人造肉到達中國后,還有一系列問題需要解決。一方面,由于飲食習慣、消費水平和環保理念等因素,中國消費者對人造肉的接受程度無法與歐美市場相比。當一塊碎肉被夾在漢堡里時,所謂的美國人造肉的應用就結束了,而在典型的中國烹飪場景中,對肉的要求完全不同另一方面,政府出于就業和市場穩定的考慮,對豬肉市場有不同的控制邏輯,該行業仍有許多監管問題有待解決。

    中國農業大學教授范志紅也告訴易友,目前市場上的人造肉產品只對兩類人有好處。第一類是有貧血風險的素食者,因為血紅素鐵是在制作過程中添加到人造肉中的。豆制品中鐵含量高,但生物利用度低,而肉類中的血紅素鐵容易被人體利用。第二類是那些被建議不要吃太多肉,但真的不喜歡吃各種傳統豆制品的人。如果人造肉與真肉混合制成肉丸、漢堡包、豬排、饅頭和其他食物,而真肉的比例降低,這些人就更容易接受。

    此外,中國的人造肉產業還沒有形成完整的產業鏈,還處于發展的早期階段,所以整個資本很少關注這個產業。中國食品行業分析師朱彭丹認為,中國的人造肉公司還沒有核心技術,這是目前該行業發展中最大的問題。

    綜上所述,人造肉產業的未來發展道路和技術前景仍不明朗。再加上市場和政策重疊的風險,從短期風險投資的角度來看,行業風險仍然很高,這也是目前資本沒有關注它的主要原因。

    然而,人造肉的未來仍有廣闊的想象空間。朱彭丹說:“大約五年后,政策端、資本端、工業端和消費端都將發展得更加成熟。從長遠來看,這個行業在未來仍有巨大潛力?!?/p>

    從長遠來看,我們不妨多注意這塊肉。

    事實上,人造肉的出現并不是一個孤立的現象,而是餐飲業正在經歷的重大變革的代表。人造肉的流行提醒我們,人類食譜不變的時代即將結束。對于餐飲企業來說,如何通過創新手段抓住機遇是一個更值得關注的問題。

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